Airwallex空中云汇怎么样(空中云汇优缺点分析)

平台简介

Airwallex（中文：空中云汇）是一家金融科技公司，赋能各类规模的企业跨境运营，以此助力全球经济发展。以技术为核心，Airwallex构建了专有的全球金融基础设施平台，全球支付网络已覆盖130多个国家和地区的50余种货币，为各类规模的企业提供数字化的金融科技产品，在全球互联的信息化时代，以更高效、安全的方式帮助企业在全世界高速发展。自2015年成立以来，Airwallex已获得来自顶级投资机构超8亿美元融资，目前在全球11个地区的19个办公地点拥有超1100名员工，为全球支付提供本地化专业服务。

发展概况

开业的头三年，Airwallex就建立起了自己的专有全球资金流动基础设施，并且在短短四年不到的时间成为了独角兽企业，目前已跨入跨境支付平台的头部梯队。

（一）萌芽期：2015-2016年——将想法变成产品

2015年12月4日，Airwallex创立于澳大利亚，总部位于香港，启动资金100万美元。2016年，Airwallex便推出能够实现商家用户在需要收款的国家开设海外银行账户的功能，使商户可以通过Airwallex以两国的中间汇率（mid-market rate）将收益收回到本国。

（二）成长期：2017-2018年——扎根亚太，布局全球

2017年，Airwallex获得A轮与A+轮融资，并着手布局中国区的业务。

2018年，Airwallex获得B轮融资，同年，也正式获得了英国金融行为监管局(FCA)所颁发的电子货币机构牌照(EMI),紧接着,Airwallex接连取得了美国、欧洲、澳大利亚、日本、荷兰、中国香港等多个金融发达国家和地区的金融监管牌照；与全球数十家银行展开深度合作。

（三）裂变期：2019-现在——加速成长，构建生态

2019年 Airwallex 在经历完C轮融资过后，Airwallex 估值超10亿美元，正式成为金融科技新晋独角兽，被澳洲金融科技协会评为“支付领先企业”，同时，Airwallex 业务已覆盖130多个国家和地区并且成为 Shopify 官方认证的全球支付服务商。在这一年，Airwallex在业务规模、全球化、品牌影响力等各方面都实现了显著增长。

2020年，Airwallex与VISA达成全球战略合作，携手推出“无界”虚拟卡；与Xero合作，为中小企业数字化转型加速；Airwallex与腾讯合作布局跨境支付解决方案，为企业出海提供跨境支付服务；正式成为中国支付清算协会、中国互联网金融协会会员单位；同年，Airwallex获得D轮融资。

2021年，Airwallex获监管部门批准，完成对UniCard的收购通过此次收购，Airwallex可以推出更丰富的卡支付产品，实现安全、合规、便捷和低成本的多货币跨境交易；创始人团队创立 VC 基金 Capital 49；同年，Airwallex获新加坡金管局批准成为大型支付机构，进一步拓展东南亚市场，在夯实亚太区业务的同时也在进军荷兰、北美市场，同年，Airwallex的融资进程已经跨越到E+轮。

2022年3月，Airwallex与亚太区领先的营收共享型融资及企业成长平台Choco Up达成合作，为亚洲电商企业提供全面的综合性金融解决方案，共同助力跨境电商发展；5月，Airwallex携手Onlineone实现与NetSuite的集成对接，帮助企业简化费用对账流程；7月在Shopify正式上线收单插件。

商业模式分析

总体解决方案与核心产品

总体解决方案：通过构建新一代的数字化金融基础设施，为企业提供端到端的金融服务平台。通过全球收款账户、换汇、国际支付、云汇Visa卡等产品服务，为企业打造安全、便捷、高效的跨境支付体验；通过全球收单、账户管理、换汇、自动付款等产品服务，用更专业的服务加速跨境电商平台的增长。

核心产品及服务：Airwallex核心产品包含适用于社交电商、B2B贸易等高定制化场景的收款链接、适用于多主体运营模式的账户集群、支持主流电子钱包绑卡交易的Visa卡等，主要分为企业全球账户和平台对接两大类，目前这两大类产品业务占比约为4：6。值得一提的是，Airwallex还能利用其沉淀的大数据，进行更智能的数据反哺。数据反哺可以提供实时交易面板监控业务表现，优化消费过程中的支付体验，细分数据帮助出海商户进行业务分析和运营优化，拉长消费者LTV，最终提高消费者复购率。

核心技术

从技术层面来说，Airwallex是一家基础设施优先、API优先的公司，核心技术栈中没有任何依赖性；从系统安全层面说来看，符合 PCI DSS Level 1 Standard，有效保护交易数据和客户隐私，杜绝数据泄露；为确保资金安全，所有交易皆使用 RSA 密钥和安全套接字层（SSL）进行加密；为保护数据安全，通过多层次身份验证程序存储和保护用户的数据，需要双要素身份验证以进一步提升安全性。

Airwallex结合先进的多币种分布式账本、机器学习算法，点对点结算，为机构及商户提供资金高效、信息透明、全额到账的外汇及支付解决方案。

价值主张

节省操作时间及成本，降低汇率变动风险：Airwallex提供线上收单、收款、账户管理、多币种换汇、国际付款、云汇Visa卡等全链路跨境支付产品，提供实时、安全、低成本且高效率的金融解决方案，让外汇及支付数字化、实时化和网络化。

轻松实现跨国界运营：多币种、多平台的结算工具：Airwallex提供网页端应用和API解决方案，包括国内和国际账户、跨境转账和外汇等服务，覆盖从大型机构到中小企业的不同需求。

客户与渠道

客户细分：Airwallex主要服务跨境电商、在线旅游、物流、教育与留学、金融机构、数字营销、线上娱乐等七大领域有出海需求的企业。从Local到Global,从线下到线上，都是Airwallex的客户，京东、腾讯音乐、SHEIN等都在空中云汇的客户名单中。

从客户具体的地域分布情况来看，Airwallex的主要战场在亚洲。这是因为亚洲拥有全球最大的电商和供应链市场，巨大的机会也是Airwallex“迁都”香港的主要原因。

渠道通路：Airwallex主要是通过线上引流+地推+组织会议/活动的方式进行拓客。线上一般借助广告和媒体等方式进行推广，通过大量的曝光获取潜在用户；线下则可以通过自有的销售团队进行地推，一来可以更深入地接触和了解企业的需求，二来也是一个很好的与客户形成链接和沟通的方式；此外，Airwallex还会参与一些会议和活动的组织（如办跨交会等），既能与政府和各机构单位建立良好的合作关系，又能够在行业内形成更高的信用，更有利于口口相传等口碑传播方式打开知名度。

此外，Airwallex通过提供技术栈让客户和合作伙伴在基础设施之上进一步搭建自己的产品与服务，在沉淀数据的同时也能够增强与客户的粘性。

关键业务及运营模式

关键业务：跨境收款、风险管理、数据服务、营销服务、一站式解决方案等。

战略运营：Airwallex选取了全球跨境支付需求最大的亚太市场作为主要战场，在最大化效率争夺市场的同时，也能够将亚太地区这个竞争难度更大的成功经验复制到其他难度更小的地区，实现其全球化布局。

市场运营：Airwallex也会通过一些营销活动获取新客，给到客户首款提现（不高于一定金额）0费率，以及免费开通可以返现的云汇Visa卡；抑或是通过一些合作伙伴优惠活动增强对于跨境商家客户的吸引力。

产品运营：Airwallex针对企业和电商平台这两大类的客户提供一站式的跨境支付解决方案，能够尽可能地覆盖更多样地客户需求，通过发展多场景解决方案来提升其整体的解决方案能力，在不同的客户需求中找到共性，能降低其运营和开发成本，并更快地形成业务协同效应、品牌效应和网络效应。

总体来看，Airwallex通过发掘跨境支付链条中的痛点，初期选取对于跨境支付的手续费高、时间长等共性痛点进行相关产品的开发，让用户能够实现降本增效，同时也能赋能客户在物流、产品、运营等方面的建设进行优化，凭借其低成本、低利率、简洁好用的产品特性，形成客户粘性，而最终变现地通过提供的产品及服务获得盈利。

创始团队

Jack Zhang: Airwallex联合创始人兼CEO，为Airwallex的全球业务发展制定整体战略目标。在创立Airwallex空中云汇之前，Jack曾在外汇交易与投资银行领域拥有十多年的丰富经验，先后在伦敦、墨尔本和香港等地工作。

刘月婷（Lucy Liu），Airwallex联合创始人兼COO，负责公司品牌传播及内部运营。在创立Airwallex前，她曾担任中国国际金融有限公司投资顾问。

另外两位成员Xijing Dai和Max Li，分别任Airwallex 的CTO和用户成功经理。

从创始团队的背景来看，这个团队具有软件工程、金融和架构方面的各种专业知识，而跨境支付的痛点具有普遍性，因此其搭建的系统能够解决大部分跨境支付场景的问题。

核心资源

技术研发团队、核心技术、品牌口碑、金融等重要机构的合作关系、国内外的支付牌照等。

合作伙伴

产业伙伴：平台及企业，如京东全球购、SHEIN等跨境电商平台，Clearco、Choco Up等金融科技平台，腾讯音乐、BIGO LIVE等创作者平台，PKFARE、Qantas等航旅平台，以及物流、数字营销、海外教育等领域有跨境支付需求的国际平台，以及其他有跨境经营/产品销售的企业。

金融伙伴：超过40+国际银行；国际卡组织；同业机构；专业汇款公司；专业跨境收款公司；其他支付工具等。

生态伙伴：SaaS、进出口服务商、物流、数字营销等。

盈利模式

盈利模式：主要来自其产品及服务。我们认为其可以通过赚取跨境支付手续费（曾经免费过）、增值服务费（SaaS输出）等方式实现盈利。

盈利来源：目前，Airwallex超过60%的收入仍然来自世界各地的初创公司、市场和数字公司，要么通过直接支付处理——无论是收款、支付或发卡，要么通过嵌入式金融。随着竞争愈发激烈，现在跨境支付企业的盈利更多开始向增值服务变迁。

关键数据与竞争地位

关键数据：Airwallex在全球11个地区的19个办公地点拥有超1100名员工，为全球支付提供本地化专业服务，可支持130多个国家和地区、50多个币种进行交易。预计到2022年底，其年化营收将增长两倍，达到近3亿美元。

行业地位：根据FXCIntelligence发布的2022年跨境支付100强的市场地图，Airwallex也进入了100强名单中。Airwallex也是Amazon最受欢迎的收款工具。

平台资本运作能力分析

截止2022年8月，Airwallex已完成数十轮融资，总融资金额达到8.02亿美元，包括红杉资本、腾讯、高瓴创投、澳新银行、维港投资、DST Global、Salesforce Venture、Mastercard Inc.等在内的全球顶级投资机构都参与了这场投资盛宴， 估值超过 55亿美元。

在成长到一定规模之后，空中云汇开始基于自身的战略发展进行投资布局，开启了CVC之路。

2021年7月29日，Airwallex宣布创立全新风险投资基金Capital 49。该基金由Airwallex空中云汇创始人团队创立，投资于Airwallex基础设施驱动的早期高增长技术企业。目标规模2亿美元，资金来自Airwallex创始人团队及其他投资方。截至目前，Capital 49已完成对两家金融科技公司的投资。

核心竞争力

（1）技术能力强：自主开发的专有基础设施+技术栈+安全保障

自主构建的基础设施：尽管很多跨境支付企业都能提供如嵌入式金融的平台服务，Airwallex自主构建的全球金融基础设施仍赋予了它显著的优势。从全球角度来看，有些跨境支付企业的本地支付方式连接数量有限，且大多与第三方供应商对接，而Airwallex的资金能力遍布全球，并在大多数国家和地区拥有本地银行直连。这意味着相较于那些需要付费使用其他公司基础设施的服务商，Airwallex能够更加直接地管理支付流程。也正是基于此，Airwallex能够更直接地知道数据的偿付能力、数据的存储地点、安全性、数据如何转化和移动，以及如何考虑本地监管和全球监管。

技术栈助力定制化：通过Airwallex提供的技术栈，其客户可以在Airwallex原有地技术栈地基础上建立自己的服务，这也有利于Airwallex形成与客户形成强粘性。

安全层面：Airwallex在技术安全、数据安全和资金安全方面做了非常充足的工作，保障整个交易流程的顺利有序进行。

（2）产品与服务能力——丰富、多样、创新、价低

丰富的产品线解决客户的多样化需求：虽然Airwallex在单独的产品类别中有竞争对手，但目前没有其他人拥有同样完整的解决方案，使客户仅通过个人端口就能实现需求。也正是因为其可提供各类创新产品及服务和一站式的解决方案，相较于其他收款工具动辄0.7%—1.5%的手续费， Airwallex可以在增值服务方面赚取更多的盈利，因此它可以将手续费降到最低，甚至前段时间推出了“0手续费”的活动，这也在拓客的时候形成一个极大的吸引力。

（3）全球的布局形成服务的网络效应——资质多、规模效应

对于跨境支付的企业来说，最大的限制就是资质，而Airwallex发展至今，由于进入时间早，也在一开始就进入了一些主要的战场（如中国香港、新加坡等），早期通过较容易获得资质的国家和地区作为切入口，并在发展中提前布局更难、更大的市场（如中国大陆等），在已经建立一定品牌力和影响力之后，后续再获得这些市场的资质会更容易。分析下来，这个策略是其实是非常可行的。而2021年以来Airwallex一年3倍的增速无异于也就是它规模效应的体现。

机会与挑战

发展机会

跨境支付政策面利好：国内第三方支付市场饱和，利润逐渐压缩，而海外的发展模式相对还不那么成熟，可获利空间更大。同时，“一带一路”以及人民币国际化增加了企业对跨境支付的需求，而国民收入水平的提升也带动了境外旅游、留学、电商等市场得发展，跨境支付的市场空间不断扩大，已经在膨胀的红利期。

多样化产品及服务形成差异化竞争力：在跨境电商团体中，小B占了绝大部分的份额。加之小B的市场复杂、需求多样化，对于Airwallex这种能够提供多样化、一站式解决方案的跨境支付企业来说，有很大的成长机会，既能扩大其服务群体，又能形成差异化的竞争力。未来根据市场需求不断丰富产品线是Airwallex的主要方向，比如“多币种电子钱包”和“虚拟信用卡”是Airwallex的近期目标。

品牌力扩张形成的马太效应：一方面以亚洲为主要据点争夺全球最大的蛋糕，另一方面继续拓展中东、南美市场，随着推出的产品更丰富，提供的服务更全面，就会有越来越多的企业在他们全球化发展过程中选择与它合作。Airwallex也将形成更强的协同效应和马太效应，成为一个更有竞争力和知名度的跨境支付品牌。

主要挑战

生态服务的不完善：作为一款主要面向跨境电商卖家的金融产品，Airwallex只提供了最基本的收款账号多开&资金归集&换汇等功能，相比聚焦于跨境电商收款的其他服务商（连连支付&Pingpong），缺少提前收款，供应链金融（贷款），退税等符合跨境电商的差异化服务。

市场竞争激烈的竞争：连连支付、蚂蚁金服收购的英国跨境支付公司 WorldFirst等都蓄积勃发，此外微信支付覆盖的国家和地区也在不断增长，如何在烧完钱后实现盈利是要考虑的问题。

数据安全及合规：跨境支付行业的敏感性与监管合规是至关重要的。对于跨境的交易结算平台来说，其数据入境问题及合规问题永远是需要着重注意的两个风险。